Кадровый состав одного из районных отделений полиции Севастополя пополняется новым сотрудником – следователем Александром Дёминым, командированным из Москвы. В новом коллективе «чужака» принимают весьма настороженно и без особого желания, тем не менее Дёмин с большим энтузиазмом принимается за работу. А работы в городе сегодня хоть отбавляй – начинается передел криминальной власти между московскими гастролёрами и местными авторитетами, одно за другим происходят убийства лиц, так или иначе имеющих к этому отношение. Так «чужаку» Дёмину приходится объединить свои усилия в борьбе с криминальной ситуацией в городе с опытным местным оперативником Александром Шестопаловым. Совместная работа приносит первые плоды, но интуитивно Шестопалов постоянно задается вопросом – не имеет ли приезд Дёмина в Севастополь какой-то иной, скрытой цели?